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「股票t+0」6月大宗交易继续繁忙 机构专用席位勇当接盘侠

  6月1日~29日,共有19个交易日,比5月多了2个交易日。大宗交易市场上,共发生2399笔大宗交易,成交股数为44.85亿股,成交金额595.46亿元。其中198笔溢价成交,339笔平价成交,1862笔折价成交。溢价成交占比为8.25%。

  5月开市后,5月6日~5月28日一共只有17个交易日,共发生1751笔大宗交易,成交股数为37.85亿股,成交金额438.83亿元。其中119笔溢价成交,231笔平价成交,1401笔折价成交。溢价成交占比为6.79%。

  由此可见,6月大宗交易继续交易活跃,但溢价成交比例只有小幅上升。

  高溢价成交并不一定代表这是一家好公司 6月出现溢价交易的个股中,有9笔交易溢价率超过10%。不过在某些特殊时刻,溢价交易高并不能说明太多问题。

  6月溢价率最高的一笔大宗交易是6月8日的天茂退(行情002509,诊股)。当天,天茂退在大宗交易平台突然出现一笔成交,成交量80万股,成交金额48万元,大宗交易成交价为0.60元/股,溢价率达到20%。该笔交易的买方营业部为安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部,卖方营业部为光大证券(行情601788,诊股)股份有限公司顺德北滘碧桂园证券营业部。

  天广中茂已经进入退市整理期。根据公告,天广中茂股票进入退市整理期交易的起始日为今年6月4日,退市整理期为30个交易日,预计最后交易日期为今年7月17日。退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的,累计停牌天数不超过5个交易日。

  6月大宗交易溢价率排名前30名

  天广中茂上市路走入终点让人唏嘘,但6月8日的大宗交易仍然显得突兀。6月30日,天广退的最新报价为0.19元/股,6月8日的大宗交易接盘方大概率被套超过50%。

  其他溢价率较高的大宗交易成交中,中国太保(行情601601,诊股)非常引人瞩目,6月3日和6月9日均出现了溢价成交超过10%的大宗交易。

  6月3日,招商证券(行情600999,诊股)深圳福民路营业部发生了1笔中国太保溢价率超过10%的大宗交易,成交44.9万股,成交金额1455.66万元,成交价32.42元/股。当日收盘报价29.22元/股,溢价10.95%。

  6月9日,中国太保也发生了1笔大宗交易,总成交16.3万股,成交金额544.58万元,成交价33.41元/股。当日收盘报价30.29元/股,大宗交易溢价10.30%。买卖双方席位也均是招商证券深圳福民路证券营业部。

  中国太保连续发生溢价大宗交易与其伦交所GDR有关。作为沪伦通第二单,中国太保目前市盈率只有7.9倍,沪伦通西向挂牌更大的意义是打开了更广阔的国际化大门。华创证券就指出,中国太保发行GDR引入基石投资者将对其股权、治理结构优化起重要作用,并持续推动中国太保的转型升级。中国太保在当前低估值区间内发行GDR套利空间十分小,且基石投资者和长期价值投资的引进将会稳定股价。随着基本面的逐渐好转,中国太保估值修复可期,维持“推荐”评级。

  机构席位接盘727笔大宗交易 6月机构专用席位参与了727笔大宗交易的接盘,也就是说,6月30.1%的大宗交易由机构完成“接盘”。而机构专用席位“接盘”时有一个最明显的特征——喜欢抱团。

  例如6月22日,中兴通讯(行情000063,诊股)的大股东中兴新减持是在大宗交易平台上进行,当时共发生30笔成交,合计成交量2036.68万股,成交金额8.03亿元。成交价格均为39.44元/股,折价率为6.52%。其中有29笔为机构专用席位接盘,有1笔的买方是中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部。

  而6月15日,“三通一达”之一的韵达股份(行情002120,诊股)在大宗交易平台密集发生14笔成交,合计成交量870万股,成交金额2.32亿元。成交价格均为26.69元/股,折价率为7.97%。接盘方全部为机构专用席位,卖方全部为中信证券(行情600030,诊股)上海东方路营业部。

  在此之前的6月5日,顺丰控股(行情002352,诊股)也发生了机构接盘的5笔大宗交易,共计成交500万股,卖方全部为招商证券苏州华池街营业部。价格均为每股47元,合计成交金额为2.35亿元。当天顺丰控股收于每股50元,折价率为6%。

  从选择的个股标的来看,机构专用席位喜欢在行业内具有龙头地位且具有良好业绩基因的个股。

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